4月10日中金早餐：
【1】周二美元指數表現疲軟，盤中失守104后迅速反彈，最終收跌0.027%，報104.11。美債收益率集體回調。10年期美債收益率從四個月高位回落，下破4.4%關口，最終收報4.371%，對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率收報4.749%。隨著美債收益率下行，現貨黃金一度漲超1%，連續第八日創盤中新高，將歷史高位拉升至2365.2美元/盎司，最終收漲0.57%，報2352.38美元/盎司；現貨白銀站上28美元/盎司，續創三年來新高，最高至28.32美元/盎司，最終收漲1.15%，報28.17美元/盎司。在交易員密切評估中東局勢之際，國際原油連續第二天下跌。WTI原油美盤跌勢加劇，最終收跌1.4%，報85.28美元/桶；布倫特原油失守90大關，收跌1.15%，報89.52美元/桶。
【2】周二LME金屬多數上漲，期銅高位震蕩收跌，盤中升至14個多月新高，因為基金買盤抵消了庫存增長的影響。
【3】工信部等七部門聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》，提出到2027年，工業領域設備投資規模較2023年增長25%以上；重點推動工業母機行業更新服役超過10年的機床等。
【4】據有關人士透露，近日央行與三家政策性銀行座談，討論了長期限利率債市場形勢。受階段性供需失衡等多重因素影響，近期長期限利率債收益率大幅走低。
【5】近日，河南、陜西、山西、云南等地多家農商行等中小銀行密集調低定期存款利率，無形間激發他們更高的配債熱情。
【6】乘聯會數據顯示，3月廣義乘用車市場零售170.9萬輛，同比上漲5.7%。3月新能源乘用車批發銷量達到81.0萬輛，同比增長31.1%，環比增長81.3%。3月新能源車市場零售70.9萬輛，同比增長29.5%，環比增長82.5%。3月新能源車出口12.0萬輛，同比增長70.9%，環比增長52.8%。
【7】多家券商相繼“降息”，客戶保證金利率低至0.2%。
【8】廣州停止審批新增公寓等類住宅項目。
【9】李嘉誠又7折賣房了，新盤銷售破紀錄，現場排隊幾百米。
【10】亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克重申了他對今年降息一次的預期，但他補充說，如果經濟形勢發生變化，他對推遲降息或進一步降息持開放態度。
【11】前美聯儲“鷹王”布拉德：今年降息三次是基準情形。
【12】高盛、美國運通兩巨頭下調“高收益”儲蓄賬戶利率。
【13】日本央行據悉考慮本月上調通脹預測。
【14】報道稱伯克希爾計劃發行自日本央行加息以來的首批日元債券，引發猜測，其可能正在考慮繼續增加在日本的投資。
【15】歐洲央行：銀行降低抵押貸款門檻，但需求持續下降。
【16】EIA短期能源展望報告：將2024年全球原油需求增速預期下調48萬桶/日，至95萬桶/日（此前為143萬桶/日）；預計2024年全球原油需求為1.0291億桶/日，較上次報告上調48萬桶/日。
【17】市場消息：土耳其宣布對以色列實施出口限制，貿易限制適用于54種產品，包括建筑材料。貿易限制自4月9日起生效。
【18】歐盟委員會副主席兼“外長”博雷利：歐洲爆發更廣泛戰爭不再是幻想，要做好準備。
【19】據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為97.4%，累計降息25個基點的概率為2.6%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為42.2%，累計降息25個基點的概率為56.3%，累計降息50個基點的概率為1.5%。
【20】北方稀土：2024年第二季度稀土精礦交易價格調整為不含稅16792元/噸（干量，REO=50%），REO每增減1%、不含稅價格增減335.84元/噸。
【21】銀泰黃金：預計第一季度歸母凈利潤4.80億元至5.20億元，同比增長61.94%至75.43%。報告期公司下屬各礦山繼續保持穩健經營，凈利潤同比上升主要得益于金銀價格的上漲和銷量的增加。
【22】世界黃金協會：3月份，全球黃金ETF資金繼續流出（減少8.23億美元），但流出速度比前幾個月要慢得多，因為北美（增加3.6億美元）和亞洲（增加2.17億美元）的資金流入緩沖了歐洲（減少14億美元）的損失。3月份，雖然全球黃金ETF持有量進一步下降，但由于金價走強，全球黃金ETF的總資產管理規模上升了8%。今年第一季度，全球黃金ETF資金外流達到65億美元，其中以北美（流出43億美元）和歐洲（流出29億美元）為首，而亞洲（流入6.78億美元）吸引了最大的資金流入。
【23】美國銀行：由于各國不情愿減產，鋰市場仍然供應過剩，而釹鐠價格已在2024年第一季度觸底。最近鋰輝石價格上漲，因生產利潤率為正，一旦進行了必要的減產，價格可能會迅速上漲。目前鋰輝石價格約為1,035美元/噸，預計將升至每1,200美元/噸；碳酸鋰價格為14,100美元/噸，可能升至14,500美元/噸。美國銀行認為稀土價格將在2024年第一季度觸底，需求似乎將復蘇。價格疲軟的原因是中國稀土市場持續過剩，工業產品和風力渦輪機的需求疲軟。然而，電動汽車和風力渦輪機的增長應該繼續推動稀土需求。
【24】美國銀行：預計黃金和白銀在未來12個月內將上漲至超過3000美元/盎司和30美元/盎司。預計到2026年，銅和鋁的價格將分別上漲至每噸12,000美元和3,250美元。預計今年鋅供應將出現不足，因為礦山的供應可能會令人失望。鈀價預計將走低；鑒于鈀的需求主要由汽車催化劑主導，它的表現也應該不如鉑。
【25】花旗：隨著價格接近15個月高點，銅市已進入本世紀的第二次長牛階段。由于主要礦山的中斷威脅中國工廠的精煉金屬生產，銅價今年已上漲逾10%。中國精煉金屬供應占全球供應的一半以上。美聯儲今年將轉向更寬松貨幣政策的預期也照亮全球經濟前景。在本世紀頭十年的牛市中，在中國城市化和工業化的推動下，銅價在三年內上漲五倍多。花旗建議企業消費者對沖銅敞口，因為未來三年有可能再次出現“爆炸性的價格上漲”。
【26】專注于巴西的礦業公司Serabi Gold表示，淡水河谷已決定退出2023年5月成立的銅礦勘探聯盟。該公司對Palito綜合體的勘探前景仍持樂觀態度。
【27】越南煤炭礦產工業集團(Vinacomin)計劃投資182萬億越南盾（73億美元），提高氧化鋁和鋁產量，以滿足該國不斷增長的鋁需求。該投資將用于中部高原的Dak Nong省兩個鋁土礦勘探項目和五個精煉項目。Vinacomin將把其Nhan Co氧化鋁廠的氧化鋁年產能從65萬噸提高到200萬噸。將把附近的Dak Nong鋁土礦-氧化鋁綜合體的年產能提升兩倍，達到200萬噸氧化鋁和50-100萬噸鋁。據報道，Dak Nong省擁有54億噸鋁土礦儲量。
【28】Taseko Mines開始發行2030年到期的5億美元高級擔保票據，所籌集資金的一部分將用于亞利桑那州Florence銅礦項目和不列顛哥倫比亞省Gibraltar銅鉬礦的資本支出。Florence項目的商業生產設施于2023年開始建設，全面運營后，使用溶劑萃取/電積技術至少22年，每年生產8500萬磅銅。Gibraltar露天礦和選礦廠每年1.3億磅銅。
【29】澳大利亞上市企業Nickel Industries的首席執行官表示，超過25家全球汽車和電池制造商表示有興趣從其印尼新工廠購買鎳。該公司位于蘇拉威西島的新高壓酸浸（HPAL）冶煉廠將于2025年下半年完工，年產量在7-8萬噸。該HPAL工廠將生產陰極鎳，以及用于制造電動汽車電池的氫氧化鎳鈷（MHP）和硫酸鎳。該公司還在尋找投資者，兜售該工廠高達25%的股份。
【30】IAI：2024年2月非洲和亞洲（不包括中國）的氧化鋁產量為117.1萬噸，同比去年同期的102.9萬噸增長13.8%，這表明非洲和亞洲的氧化鋁產量正在穩步增長。但產量環比從1月份的120.8萬噸下降3.06%，主要是因為2月份的日歷天數減少。該地區2月的日均氧化鋁產量為40400噸，環比1月的39000噸增長3.59%。同比去年同期的36800噸小幅增長9.78%。2月非洲和亞洲（不包括中國）對全球氧化鋁產量的貢獻有所增加，占10.56%，而去年為9.84%。
【31】IAI：2024年2月北美和南美的原鋁總產量為43.8萬噸，其中南美僅占27.40%，相比之下，北美的原鋁產量占比最大，為72.6%。從環比來看，北美原鋁產量從1月的33.9萬噸下降至2月的31.8萬噸，降幅達6.19%。南美的原鋁產量從1月的12.7萬噸下降至2月的12萬噸，降幅為5.51%；同比來看，與去年同期相比，北美和南美的原鋁產量分別增加了8.9%和8.1%。2023年2月北美的原鋁產量僅為29.2萬噸，2023年2月南美洲的產量為11.1萬噸。
【32】提醒：20點(dian)30分(fen)，美國3月CPI報告；次日2點(dian)，美聯(lian)儲公布3月貨幣政策會議紀要(yao)。
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